御礼および復習

マイホーム購入予算診断サービス

御礼および復習

 

メルマガプロフFPオフィス家計のいろは 小倉(こくら)です。
この度は、マイホーム購入予算診断サービスをご利用いただき、誠にありがとうございました。
 

マイホーム予算診断結果の生かし方

第三

当サービスの流れ

<1日目:約90分>
注意:お持ちいただきたい資料がございます
◇主なヒアリング項目
・家族構成
・家計収支の情報
・将来のライフイベント
・住宅購入の計画

<2日目:約90分>
◇主な内容
・診断結果発表
・家計改善やローン選びのポイントなど
・各種Q&A

※2日目の日時については、1日目終了時に決定します。
※ご質問内容によって面談時間が前後しますので、時間に余裕を持ってお越しくだい。
※診断料金(5,000円+税)は、2日目診断後にお支払い頂きます。

面談1日目にご準備頂くもの

以下、1~8の資料をご持参ください。

1.源泉徴収票

会社にお勤めの方。直近のものご用意ください。共働きの場合は、お二人分ご用意ください。

2.確定申告書類一式

自営業の方。なければ収入がわかるもの。また、会社員の方で確定申告された方。

3.面談時ヒアリングシート(家計収支等)

・収入について
・支出について
・我が家のライフイベント
をご記入ください。
下の面談時ヒアリングシートをダウンロードし印刷してご使用ください。家計簿をつけておられる場合は、転記してください。
◇印刷してからご記入される方
1
◇PCなどで入力してから印刷される方2
※ご入力いただいたエクセルデータを面談前にメール(info@kakeiroha.com)で送付頂いても結構です。
◇ご自宅で印刷できない方は、スマホからコンビニでも印刷が可能です。詳しくはこちらをご覧ください

4.年金定期便

毎年、お誕生日月に送付されます。ご夫婦お二人分をご用意ください。お手元にない場合は、年金事務所にお問い合わせ頂ければ、教えて頂けます。状況によっては、数日かかる場合がございます。(参考)日本年金機構年金ネット:https://www.nenkin.go.jp/n_net/

5.通帳

すべての通帳をお持ちください。当日、預金残高などをご確認いただくことがございます。

6.保険証券

自動車、傷害、生命保険などすべての保険証券をご持参ください。

7.株や投資信託、確定拠出年金等の運用報告書

預金以外の金融資産額がわかるもの。

8.借入明細書

住宅ローン、自動車ローンや奨学金の返済予定表などの資料(借入金額、返済年数、金利がわかるもの)。

面談場所について

FPオフィス家計のいろは[三郷相談ルーム]で行います。
住所:〒636-0822 奈良県生駒郡三郷町 立野南2丁目10番17号 自転車等駐車場3階

お車でお越しの方へ

JR三郷駅ロータリー内にサテライトオフィス35の無料駐車スペースがございます。
到着されましたらお電話いただければと思います。
ご連絡先/090-3943-4660

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
◇メール:info@kakeiroha.com
◇電話:0742-33-7161
◇家計のいろはWeb:kakeiroha.com

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