面談前のご案内

マイホーム購入予算診断サービス

はじめに必ずお読みください

メルマガプロフFPオフィス家計のいろは 小倉(こくら)です。
この度は、マイホーム購入予算診断サービスにお申込みいただき、ありがとうございます。

以下のご案内を必ずお読みいただき、必要に応じてお手続きやご準備をお願いいたします。
貴重な機会ですので価値あるお時間をお過ごしいただくためにご協力をよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

当サービスの目的

第三者の立場の住宅購入のお金の専門家が家を買った後も安心して過ごせる”マイホーム購入予算”を診断します。あなたのマイホーム購入予算が明確になり、一生に一度の家の購入の第一歩を踏み出すことができます。また、家計やライフイベントの課題が発見される場合もあります。時間の許す限り、サポートいたします。

当サービスの流れ

<1日目:約90分>
注意:お持ちいただきたい資料がございます
◇主なヒアリング項目
・家族構成
・家計収支の情報
・将来のライフイベント
・住宅購入の計画

<2日目:約90分>
◇主な内容
・診断結果発表
・家計改善やローン選びのポイントなど
・各種Q&A

※2日目の日時については、1日目終了時に決定します。
※ご質問内容によって面談時間が前後しますので、時間に余裕を持ってお越しくだい。

 

面談1日目にご準備頂くもの

以下、1~8の資料をご持参ください。

1.源泉徴収票

会社にお勤めの方。直近のものご用意ください。共働きの場合は、お二人分ご用意ください。

2.確定申告書類一式

自営業の方。なければ収入がわかるもの。また、会社員の方で確定申告された方。

3.面談時ヒアリングシート(家計収支等)

・収入について
・支出について
・我が家のライフイベント
をご記入ください。
下の面談時ヒアリングシートをダウンロードし印刷してご使用ください。家計簿をつけておられる場合は、転記してください。
◇印刷してからご記入される方
1
◇PCなどで入力してから印刷される方2
※ご入力いただいたエクセルデータを面談前にメール(info@kakeiroha.com)で送付頂いても結構です。
◇ご自宅で印刷できない方は、スマホからコンビニでも印刷が可能です。詳しくはこちらをご覧ください

4.年金定期便

毎年、お誕生日月に送付されます。ご夫婦お二人分をご用意ください。お手元にない場合は、年金事務所にお問い合わせ頂ければ、教えて頂けます。状況によっては、数日かかる場合がございます。(参考)日本年金機構年金ネット:https://www.nenkin.go.jp/n_net/

5.通帳

すべての通帳をお持ちください。当日、預金残高などをご確認いただくことがございます。

6.保険証券

自動車、傷害、生命保険などすべての保険証券をご持参ください。

7.株や投資信託、確定拠出年金等の運用報告書

預金以外の金融資産額がわかるもの。

8.借入明細書

住宅ローン、自動車ローンや奨学金の返済予定表などの資料(借入金額、返済年数、金利がわかるもの)。

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
◇メール:info@kakeiroha.com
◇電話:0742-33-7161
◇家計のいろはWeb:kakeiroha.com

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